فاکتور و پول
فاکتور، پیش‌پرداخت، تسویه، پرداخت، یادآوری و حسابدار. برای دفتر.
اسناد
فاکتور: برای کار تکمیل‌شده. از کار ساخته می‌شود، با ساعت‌های تأییدشده به‌عنوان اقلام با نرخ‌های شما، به‌علاوهٔ قطعات نصب‌شده و قیمت قرارداد اگر کار به قرارداد نگهداری تعلق دارد.
فاکتور جزئی: پیش‌پرداخت یا یک مرحله، در حین کار - «درخواست پیش‌پرداخت» روی کار. یک فاکتور واقعی، به تعداد مراحل؛ کار را فاکتورشده نمی‌کند.
فاکتور نهایی: پس از انجام کار، برای کاری که پیش‌پرداخت داشته. کل کار را فاکتور و پیش‌پرداخت‌ها را خالص کسر می‌کند، با مالیات روی باقی‌مانده - در PDF و در مبلغ درخواستی. یک فاکتور تسویه برای هر کار.
فاکتور ابطال (Storno): فاکتور صادرشده را قلم به قلم برمی‌گرداند. فاکتور صادرشده این‌طور اصلاح می‌شود. اگر (بخشی از) آن پرداخت شده بود، چیزی برگشت داده نمی‌شود: مبلغ به محض صدور فاکتور جدید با آن تسویه می‌شود (نوع پرداخت «تسویه از فاکتور قبلی»). اگر فاکتور جدید کمتر باشد فقط مابه‌التفاوت برگشت داده می‌شود؛ اگر بیشتر باشد فقط باقی‌مانده باز می‌ماند.
مالیات بر ارزش افزوده
برنامه نرخ مالیات را حدس نمی‌زند. نرخی را که واقعاً می‌گیرید در ☰ › شماره‌گذاری و پیش‌فرض‌ها بگذارید. خالی یعنی فاکتور بدون مالیات صادر می‌شود. نرخ هر قلم جدا جمع زده می‌شود.
پیش‌نویس، صادرشده، اصلاح‌شده
فاکتور تا ارسال پیش‌نویس است. پس از ارسال سند مالیاتی است: شماره‌اش ثابت، اقلامش تغییرناپذیر و در مدت نگهداری قابل بازیابی. «ویرایش» فاکتور صادرشده بنابراین آن را با فاکتور ابطال لغو می‌کند و نسخهٔ قابل ویرایشی به شما می‌دهد - دو سند در زیر، یک نیت روی صفحه.
شماره‌ها هرگز تکرار و هرگز جا نمی‌افتند. قالب - پیش‌فرض INV-2026-0001 - و شمارهٔ بعدی در ☰ › شماره‌گذاری و پیش‌فرض‌ها تنظیم می‌شود.
پرداخت‌ها و یادآوری‌ها
آنچه رسیده را ثبت کنید: یک یا چند پرداخت. وقتی پرداخت‌ها به جمع برسند، فاکتور خودش پرداخت‌شده می‌شود تا وضعیت و فاکتور بانکی از هم فاصله نگیرند.
فاکتور گذشته از سررسید، معوق است. یادآوری‌ها در سه سطح در روزهایی که تعیین می‌کنید (پیش‌فرض ۷، ۲۱ و ۳۵) با هزینه‌های شما می‌روند؛ متن از شماست. سطح سوم آخرین پیش از وصول است و همیشه یک نفر آن را می‌فرستد - قانون یادآوری در دو متوقف می‌شود.
دریافت پول
هر فاکتور یک صفحهٔ پرداخت دارد. آدرسش روی PDF، در ایمیل فاکتور و در یادآوری‌های پرداخت هست. روی کارت فاکتور، «اشتراک لینک پرداخت» آن را با واتساپ یا پیامک می‌فرستد.
مشتری می‌تواند به شبای شما واریز کند؛ شبا و نام بانک روی فاکتور و صفحهٔ پرداخت چاپ می‌شوند — آن‌ها را در ☰ › مشخصات کسب‌وکار وارد کنید و واریز را روی فاکتور ثبت کنید.
پرداخت آنلاین (طرح حرفه‌ای): در ☰ › پرداخت‌ها کد درگاه زرین‌پال خودتان را بگذارید و «پرداخت آنلاین» را روشن کنید. مشتری از صفحهٔ پرداخت با کارت شتاب می‌پردازد؛ پول مستقیم به حساب زرین‌پال شما می‌رود و روی فاکتور ثبت می‌شود.
فاکتور و سامانهٔ مودیان
فاکتورها فارسی و راست‌چین صادر می‌شوند: تاریخ شمسی، تومان، مشخصات فروشنده و خریدار با شناسهٔ ملی (یا کد ملی) و کد اقتصادی، و جای مهر و امضا. شناسه‌های خودتان را در مشخصات کسب‌وکار و شناسه‌های مشتری را در کارت مشتری بگذارید.
این فاکتور سند قابل‌ارسال برای مشتری است. ثبت در سامانهٔ مودیان هنوز بخشی از برنامه نیست و با خود کسب‌وکار است. خروجی داده‌ها (☰ › تنظیمات › داده‌های شما) همهٔ فاکتورها را برای حسابدار می‌دهد.