کارها
از پیش‌نویس تا فاکتور: وضعیت، نوبت و آنچه در محل ثبت می‌شود. برای همه.
یک کار و مراحلش
کار یک قطعه کار برای یک مشتری است با شمارهٔ مرجع خودش. پنج مرحله را عمدتاً خودبه‌خود طی می‌کند: پیش‌نویس، سپس زمان‌بندی‌شده وقتی روز دارد، در حال انجام با ثبت اولین ساعت‌ها، تکمیل‌شده وقتی کسی بگوید، فاکتورشده وقتی فاکتور صادر شود.
«تکمیل‌شده» تنها تصمیمی است که یک نفر می‌گیرد، و فقط وقتی ساعتی ثبت شده باشد. اگر کسب‌وکار امضای مشتری را لازم بداند، کار بدون آن تکمیل نمی‌شود.
زمان‌بندی و افراد
به کار روز و ساعت بدهید و یک یا چند نفر را روی آن بگذارید؛ نفر اول کسی است که تقویم و مشتری می‌بینند. پس از ثبت ساعت‌ها روز و افراد ثابت می‌شوند - کسی می‌تواند بپیوندد، کسی برداشته نمی‌شود.
به افراد روی کار ۲۴ ساعت و یک ساعت پیش از شروع با نوتیفیکیشن یا ایمیل یادآوری می‌شود. اگر مشتری به ایمیل رضایت داده باشد، روز قبل به او خبر داده می‌شود.
پیشنهاد کار به همهٔ تکنسین‌ها
در تنظیمات، مدیر می‌تواند «پیشنهاد کار جدید به همهٔ تکنسین‌ها» را روشن کند. وقتی دفتر بعد از آن کاری بدون نفر بسازد، برنامه می‌پرسد آیا به هر تکنسین فعال ایمیل بفرستد. بله یک‌بار می‌فرستد؛ خیر کار را همان‌طور می‌گذارد. همان ارسال روی خود کار زیر «پیشنهاد به تکنسین‌ها» هم هست.
تکنسین این کارها را زیر ☰ › کارهای باز پیدا می‌کند. عنوان، مشتری، روز و محل را می‌بیند - نه قیمت‌ها - و برای کاری که می‌خواهد درخواست می‌دهد. درخواست دوباره چیزی عوض نمی‌کند.
زیر ☰ › درخواست‌های کار، دفتر هر کار باز پیشنهادی را که کسی برایش درخواست داده می‌بیند و چه کسانی. «بده» آن نفر را روی کار می‌گذارد؛ بعد از هر دو فهرست خارج می‌شود. وقتی کسی روی کار باشد، پیشنهاد بسته است.
اول بازدید، بعد پیش‌فاکتور
بعضی کارها را فقط بعد از دیدن محل می‌شود قیمت داد. هنگام ساختن کار «اول بازدید، بعد پیش‌فاکتور» را بزنید: وقت اول، بازدید است (وضعیت «بازدید») و مشتری می‌خواند که برای دیدن می‌آییم و پیش‌فاکتور بعداً می‌رسد.
در محل: عکس از وضعیت، یادداشت و زمان صرف‌شده – حقوقش پرداخت می‌شود ولی در فاکتور نمی‌آید. بعد «بازدید انجام شد» با آنچه دیده شد. وقت به‌عنوان بازدید ثبت می‌ماند، دفتر باخبر می‌شود و کار به «پیش‌فاکتور» می‌رود.
پیش‌فاکتور از همان کار نوشته می‌شود. وقتی مشتری پذیرفت، کار وقت جداگانهٔ خودش را می‌گیرد و مثل هر کار دیگری تا فاکتور ادامه پیدا می‌کند – همه در یک کار، همراه با عکس‌های بازدید.
در محل
عکس‌ها در سه گروه: قبل (تا اولین ساعت‌ها)، حین (در حال انجام) و بعد (پس از تکمیل، تا فاکتور). هر گروه با کار باز و بسته می‌شود تا سابقه بعداً بازنویسی نشود.
یادداشت‌ها، تایپی یا صوتی: یادداشت صوتی روی کار ضبط و پخش می‌شود. ساعت‌ها: فصل ساعت‌ها و دستمزد را ببینید. قطعات: هنگام ثبت از انبار کم می‌شوند. چک‌لیست‌ها: مراحل استاندارد، یکی‌یکی تیک می‌خورند. امضا: مشتری در کادری روی گوشی امضا می‌کند.
«مسیریابی» آدرس محل را در نقشهٔ گوشی باز می‌کند.
گزارش کار
یک PDF با مشخصات، تجهیز، ساعت‌های تأییدشده، عکس‌ها به تفکیک مرحله، چک‌لیست، یادداشت‌ها و امضا - برای مشتری یا بایگانی. پس از تکمیل کار، روی کار و در صفحهٔ مشتری در دسترس است.
پیوند مشتری
«اشتراک با مشتری» صفحه‌ای می‌سازد که مشتری بدون حساب باز می‌کند - فصل صفحهٔ مشتری را ببینید. با ایمیل بفرستید یا پیوند را در گفتگو کپی کنید.