مشتریان

پروندهٔ مشتری

مشتری شخص یا شرکتی با آدرس است و هر کار، پیش‌فاکتور و فاکتور به آن آویزان است. آدرس محل کار و گیرندهٔ فاکتور می‌شود مگر روی کار چیز دیگری بگویید.

تا سه مخاطب برای هر مشتری - سرایدار، مستأجر، حسابداری - هر کدام با نقش و ایمیل؛ هنگام ارسال پیوند کار می‌توان آن‌ها را به‌عنوان گیرنده انتخاب کرد.

مشتری شرکتی چنین علامت می‌خورد و شناسهٔ مالیاتی‌اش مهم است: مشتری اتحادیهٔ اروپا با شناسهٔ خارجی با انتقال مسئولیت مالیات (reverse charge) فاکتور می‌شود، مشتری خارج از اتحادیه بدون مالیات. برنامه این را برای هر فاکتور از کشور دو طرف تعیین می‌کند.

رضایت

سه کلید ثبت می‌کند که مشتری با تماس از طریق ایمیل، پیامک و واتساپ موافقت کرده یا نه، با یادداشتی که از کجا می‌دانید («برگهٔ کار امضاشده، ۱۲ مه»). رضایت برای تبلیغات است. هر چه به کار خود مشتری مربوط است - پیش‌فاکتور، فاکتور، پیوند کار، یادآوری وقت، سرویسی که موعدش می‌رسد، یادآوری پرداخت - بدون آن هم می‌رود.

یا بگذارید مشتری خودش بگوید: در مشتری‌ای که ایمیل دارد، «از مشتری آنلاین بپرس» صفحه‌ای مخصوص او با سه گزینه می‌فرستد. آنچه علامت بزند با تاریخ و منبع «آنلاین» ذخیره می‌شود؛ پیوند یک بار کار می‌کند. متن آن ایمیل در قالب‌ها است.

حساب مشتری: یک نشانی برای هر کاری که مشتری می‌تواند بکند. روی مشتری، «باز کردن حساب و ارسال دسترسی» یک پیوند (هرگز عوض نمی‌شود) و یک رمز موقت می‌سازد؛ اگر مشتری ایمیل داشته باشد هر دو ایمیل می‌شوند و در هر حال برای واتس‌اپ یا تلفن به شما نشان داده می‌شوند. مشتری وارد می‌شود، رمز خودش را انتخاب می‌کند و پیش‌فاکتورهای در انتظار پاسخ، قرارهای در انتظار تأیید، کارها با عکس، گزارش و پیام‌ها، فاکتورها به‌صورت PDF و سه گزینهٔ رضایت را می‌بیند - هر زمان قابل تغییر. پیوندهای تکی کنار آن به کار ادامه می‌دهند. «ارسال رمز موقت جدید» رمز فراموش‌شده را جایگزین می‌کند؛ پنج تلاش اشتباه حساب را یک ربع قفل می‌کند.

ورود از جدول

مشتریان › ورود یک CSV را همان‌طور که Excel، Numbers یا LibreOffice ذخیره می‌کنند می‌خواند - نقطه‌ویرگول، ویرگول یا تب، با یا بی گیومه. ستون‌ها از نامشان در هر یک از شش زبان حدس زده می‌شوند؛ حدس اشتباه را از فهرست کشویی اصلاح کنید و پیش‌نمایش دوباره حساب می‌کند.

پیش‌نمایش پیش از نوشتن چیزی می‌گوید چه خواهد شد: چند مشتری ساخته می‌شود و کدام خط‌ها کنار گذاشته می‌شوند (بی‌نام، یا از قبل با ایمیل یا نام و کد پستی در دفتر شما). یک فایل دو بار چیزی نمی‌سازد.

تجهیزات

پکیج، آسانسور، پمپ حرارتی: فصل تجهیزات را ببینید. همه‌چیز در پروندهٔ مشتری اضافه می‌شود.